Através dessa guia, é possível configurar para o perfil que está sendo cadastrado, quais as etapas que serão seguidas no andamento do processo. As etapas disponíveis são: Aprovação e E-mail.
Para cadastrar uma etapa clique em 
.
Em seguida selecione o tipo de etapa que deseja utilizar se Aprovação ou
E-mail.
Caso seja selecionada a etapa Aprovação, será disponibilizada a tela Etapa, nela informe a Forma de execução da etapa: Fixa ou Por regra.
Caso optado Por Regras, defina quais serão as regras selecionando-as através da listagem.
Atenção
As regras deverão ter sido previamente cadastradas na funcionalidade Regras.
Na seção Dados Gerais defina:
A Descrição da atividade;
O Papel do responsável pela aprovação, podendo ser: Solicitante, Gestor do alvo, Gestor do solicitante, Grupo de colaboradores, ou Pessoas do grupo de colaboradores.
Quando selecionado: Grupo de colaboradores ou Pessoas do grupo de colaboradores, informe a Forma de obtenção do grupo de colaboradores: Fixo ou Por Regra.
Ao selecionar as opções Grupo de colaboradores ou Pessoas do grupo de colaboradores, é apresentada a opção Impedir que o Alvo do processo realize a aprovação, caso ele participe do grupo de colaboradores responsável?. A opção quando marcada como Sim, permite ao sistema impedir que o solicitante, caso este faça parte do grupo de colaboradores do processo, aprove sua própria solicitação. Caso a opção esteja marcada como Não, permite ao solicitante realizar a aprovação da etapa.
Caso optado Por Regras, defina quais serão as regras selecionando-as através da listagem. Lembrando que essas regras deverão ter sido previamente cadastradas na funcionalidade Regras.
Quando selecionado Gestor do alvo ou Gestor do solicitante informe a Forma de obtenção do gestor, podendo ser Nível(is) acima ou Nível organizacional específico.
A opção Subir nível organizacional até encontrar um gestor?, possibilita indicar até qual nível deverá ser buscado outro gestor para a aprovação caso o sistema não tenha encontrado o nível do gestor do alvo ou o nível do gestor do solicitante informado. Esta opção será disponibilizada somente quando a opção Nível organizacional específico estiver sido marcada.
Se deseja Enviar e-mail de atividade pendente?
Habilite a opção Enviar notificação push Gen.te Mobile?, caso deseje que as etapas sejam enviadas através de Push para o aplicativo Gen.te Mobile. Ao habilitá-la, será disponibilizada a guia Push para realizar as configurações a serem consideradas para esse tipo de notificação.
Se o Responsável pela etapa acompanhará o processo?, caso a opção seja marcada como Não, o responsável pela etapa não terá acesso a lupa de consulta, impedindo que os dados históricos da solicitação sejam visualizados.
Em Redirecionamento informe se deseja que o processo irá Executar redirecionamentos marcando a opção como Sim.
Na seção Formulário defina:
Se Os dados da solicitação poderão ser editados?
Se deseja Exibir histórico de participantes?
Se deseja Permitir exceção à data de corte?
A Data de corte, podendo ser:
Não validar - Ao selecionar esta opção, não será seguido nenhuma data de corte.
Seguir data de corte das Configurações Gerais - Caso a opção selecionada seja esta, o perfil seguirá a data de corte na referência, de acordo com as configurações definidas em Configurações Gerais.
Data de corte específica - Se a escolha for esta opção, será seguida a data de corte específica, informada pelo usuário no campo Dia da data de corte.
Se deseja Disponibilizar opção para retornar o processo ao solicitante?
Através da seção Anexo é permitido configurar a visibilidade e obrigatoriedade de anexos. Caso deseja que o campo Anexo seja visível no portal de autoatendimento, selecione como Sim a opção Disponibilizar opções de anexos?.
Marque a opção Anexo Obrigatório? como Sim, para que na etapa a inclusão de anexos ao processo seja obrigatória, mesmo que já tenham inseridos anexos de etapas anteriores.
A opção Anexo Obrigatório? só será apresentada caso a opção Disponibilizar opções de anexos estiver marcada como Sim.
Para realizar a inclusão de valores em perfil de dados específicos, selecione qual o tipo de atributos que deseja utilizar, podendo ser:
Ao acessar esta guia, pressione o botão Adicionar para configurar um Atributo simples. Informe o Perfil de dados específicos que será utilizado.
Marque a opção Carregar valores já inseridos? como Sim, caso deseja que os atributos simples já inseridos no módulo sejam carregados.
Em Disponibilização dos campos, indica quais atributos simples do PDE que estarão disponíveis no formulário.
A configuração desse campo respeitará o que foi definido no cadastro do Perfil de Dados Específicos.
Obrigatório: quando marcado, indica que o atributo deverá obrigatoriamente receber valor;
Visível: determina se o atributo será ou não apresentado para receber dados;
Editável: define se o operador poderá ou não lançar dados neste atributo.
Ao acessar esta guia, pressione o botão Adicionar para configurar um Atributo composto. Informe o Perfil de dados específicos que será utilizado.
Preencha no campo Atributo composto o atributo que será configurado.
Informe a Quantidade mínima de lançamentos por processos e a Quantidade máxima de lançamento por processo de benefícios que serão realizados. Esses campos irão considerar a quantidade mínima e máxima que estiverem definidas no cadastro do Perfil de Dados Específicos.
Marque a opção Carregar itens de atributos compostos históricos?, caso deseja que seja apresentado no formulário de benefícios os itens de atributos compostos históricos e a Quantidade máxima de itens de atributos compostos para ser apresentado no histórico. Os atributos compostos históricos serão apresentados apenas para consulta, não sendo possível realizar a remoção ou edição.
Marque a opção Carregar valores já inseridos? como Sim, caso deseja que os atributos compostos já inseridos no módulo sejam carregados.
Caso queira que os valores carregados na tela do formulário sejam removidos, marque como Sim a opção Permitir Remover?.
Marque como Sim a opção Permitir Editar?, para que seja possível editar valores carregados na tela do formulário.
A opção Permitir Incluir? possibilitará inserir valores, além dos já carregados na tela do formulário, para isso, marque essa opção como Sim.
Em Disponibilização dos campos, indica quais atributos compostos do PDE que estarão disponíveis no formulário.
A configuração desse campo respeitará o que foi definido no cadastro do Perfil de Dados Específicos.
Obrigatório: quando marcado, indica que o atributo deverá obrigatoriamente receber valor;
Visível: determina se o atributo será ou não apresentado para receber dados;
Editável: define se o operador poderá ou não lançar dados neste atributo.
Caso deseje 
,
ou 
as informações dos atributos, basta clicar nas respectivas opções.
No campo Informação Adicional é possível caracterizar as informações para serem Visíveis, Editáveis e Obrigatórias. As informações que aqui são apresentadas, são previamente incluídas na funcionalidade Informação Adicional do módulo Gen.te Recebe Folha de Pagamento.
Posteriormente clique em 
.
As informações cadastradas na tela de Aprovação serão
apresentadas em uma lista,
onde é possível visualizar os dados, clicando em 
.
Veja:
Atenção
É possível definir a ordem de aprovações na lista, para isso basta clicar
em 
.
Clicando na opção 
, será disponibilizado o desenho
do fluxo de aprovações. Veja:
Exemplo
Caso deseje ou 
as informações da lista, basta clicar nas
respectivas opções.
Caso a etapa E-mail seja selecionada, realize a configuração da seguinte forma:
Informe a Forma de execução da etapa, podendo ser: Fixo ou Por regra.
Defina através da opção 
os
Destinatários do e-mail, selecionando os Tipos: Alvo,
Fixo ou Solicitante.
Ao clicar o botão Assunto, será apresentada a tela Dados, para que seja informado o assunto do e-mail e as Informações gerais, conforme a necessidade de cada usuário.
Defina as informações do Assunto e Conteúdo que estarão disponíveis no corpo do e-mail através da tela Dados.
Caso seja necessário enviar informações adicionais relacionadas ao processo, utilize a seção Informação Adicional para definir quais serão as informações a serem anexadas ao e-mail.
Na seção Relatório ao marcar a opção Anexar relatório? como Sim, será habilitado o campo Relatório para que seja definido o relatório que será anexado no envio do e-mail para o destinatário.
Caso exista um provedor cadastrado na funcionalidade Configuração do Provedor de Assinatura, será apresentada a seção Assinatura Digital. Ao definir a opção Enviar para assinatura digital? como Sim, o campo Signatários será disponibilizado para parametrização do envio do e-mail, permitindo assim, realizar assinatura digital através de provedores.
Marque o campo Anexar a ficha do colaborador?, caso deseje que o arquivo com assinatura digital seja anexado na ficha do colaborador.
